Dienstleistungsbetriebe

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Paketangebot € 3'910.—


Das Paketangebot der Branchenlösung für Dienstleistungsbetriebe umfasst die Installation und Konfiguration von odoo Version V8 für:

  • CRM
  • Projektmanagement
  • Leistungserfassung (odoo Service Center)
  • Auftragsverwaltung
  • Buchhaltung (Kontenrahmen nach Wahl D / A / CH)

Die Referenz-Installation finden Sie auf unserer SaaS-Lösung odoo Dienstleistungsbetriebe. Registrieren Sie sich jetzt für eine kostenlose Demo.

Gültigkeit: St.Gallen, ab August 2016, Preis exkl. Mehrwertsteuer, CHF 4'300.-- exkl. MWSt,(Preisänderungen vorbehalten)

 

Links:
Anbieter: www.giordano.ch
SaaS-Lösung: www.odoo-software.com
Datenimport: www.odoo-import.com

 

Angebot: Paketpreis odoo Branchenlösung für Dienstleistungsbetriebe (PDF-Download)

 

 

odoo service center – die Branchenlösung für Dienstleistungsbetriebe

Mit der Branchenlösung für Dienstleistungsbetriebe von odoo werden alle Bedürfnisse und Anforderungen von Dienstleistungsbetrieben in einem einzigen System abgedeckt. odoo-DL hilft Dienstleistungsbetrieben in allen betrieblichen Prozessen, angefangen mit CRM-Funktionen, der ersten Kontaktaufnahme, das Projektmanagement, die Leistungserfassung bis hin zur Fakturierung und der integrierten Buchhaltung. Das odoo service center Modul umfasst folgende Vorteile:
  • effiziente webbasierte Leistungserfassung mit Start-Stop-Funktion
  • Projektmanagement-Software für Planung und Management Ihrer Projekte
  • Ihre MitarbeiterInnen sehen die ihnen zugewiesenen Aufgaben auf Projekten auf einer Task-Liste auf dem Dashboard
  • vorkonfigurierbare Produkte mit FiBu-Geschäftsbereichskonten für die Leistungserfassung
  • Leistungsabrechnung auf Projekten, Aufgaben und Fällen
  • Einfache Spesen- und Materialerfassung auf Verträgen
  • Tagessaldo der Leistungserfassung und Wochenarbeitszeit saldiert mit Präsenz- und Projektzeit
  • Projekte erfassen, planen, organisieren, realisieren, überwachen, abrechnen
  • Vollständige Leistungsverrechnung gegenüber Ihren Kunden auf Projekten, Aufgaben und Fällen

odoo service center eignet sich für

  • Rechtsanwälte
  • Notare
  • Treuhänder
  • Werbeagenturen
  • Marketingagenturen
  • Architekten
  • Liegenschaftsverwaltungen
  • Finanzberater
  • Psychiater
  • gemeinnützige Organisationen
  • Vereine
  • und viele anderen Dienstleistungsbetriebe

20-1-1-Benutzer

21-1-1-Mitarbeiter

 

Flexibel und anpassungsfähig

odoo service center ist die Branchenlösung für Dienstleister. Dies bedeutet, dass die individuellen Anforderungen der Dienstleistungsbranche out-of-the-box mit einem attraktiven Standard-Angebot implementiert werden können. Zudem ist odoo sehr flexibel und richtet sich nach Ihren spezifischen Bedürfnissen. Dies passiert über die Erweiterung von Kernfunktionalität, sowie durch spezifische Zusatzmodule. Dabei wird die Updatefähigkeit garantiert, auch wenn Sie selbst noch Erweiterungen vornehmen.

Branchenspezifische Funktionen von odoo service center

Die meisten Branchen sind für den Einsatz von odoo geeignet. Mit odoo service center bietet giordano.ch ag eine Branchenlösung, in welcher bestimmte Funktionen speziell für Dienstleistungsbetriebe entwickelt wurden, um deren Wertschöpfungsprozesse zu optimieren.
  • Leistungserfassung
  • CRM
  • Projektmanagement
  • Auftragsverwaltung
  • Buchhaltung

Leistungserfassung

Service Center mit Leistungserfassung – effizient für Ihre tägliche Arbeit
Stellen Sie sich vor: Sie nutzen den ganzen Tag denselben Bildschirm-Screen und ohne Umwege über die Navigation zu anderen Bereichen in odoo haben Sie Zugriff auf alle gewünschten Informationen. Service Center ist speziell für Anwender gedacht, die Ihre (Dienst-) Leistungen effizient, schnell und ohne viele unnötige Klicks erfassen möchten. Mit der Voreinstellung wählen Sie das Projekt und die Aufgabe, an der Sie gerade arbeiten. Das einzige, was Sie nun tun müssen, ist auf den Button „Start“ zu klicken – sobald Sie den Button gedrückt haben läuft die Zeit für Sie automatisch im Hintergrund. Mit dem Stop-Button kann sie bspw. am Ende eines Telefongesprächs – bequem angehalten werden. Nachdem Sie auf „Stopp“ geklickt haben, muss nur noch die Tätigkeit auf der durch odoo bereits angelegten Zeiterfassung auf der vorgewählten Aufgabe erfasst werden. Dann wählen Sie die nächste Aufgabe – und so weiter.  Service Center zeigt Ihnen die erfasste Leistung pro Tag und Kunde in einer Wochenübersicht, saldiert mit Ihrer wöchentlichen Arbeits- (Projekt) und Präsenzzeit. Nutzen Sie „Shortcuts“, die Ihnen direkt die Informationen laden, welche Sie gerade benötigen so wie Dokumente und Kundeninformationen auf dem Projekt, an dem Sie gerade arbeiten. Oder Sie nutzen die Seitennavigation mit den wichtigsten Links zu Informationen und zurück gelangen Sie jeweils mit einem einzigen Klick auf dem Klickpfad.

Hauptfunktionen:

  1. Vorwahl von Projekt und Aufgabe
  2. Start-Stopp Zeiterfassung
  3. Summe der Tages- und Wochenarbeitszeit je Projekt
  4. Summe der Präsenzzeit
  5. Shortcut für Kundeninformationen und Dokumente im Projekt

4-0-0-Start-Zeiterfassung

Seitennavigation mit Links zu weiteren, projektrelevanten Informationen wie Telefonanrufe, Meetings, Verträge usw., zurück gelangen sie wieder über den Klickpfad mit einzigen Klick.
Dieses speziell für Dienstleistungsbetriebe entwickelte Modul steht im Zentrum der odoo service center Branchenlösung. Nach jedem Login ist dieses Modul für jeden Benutzer aktiv und bietet die folgenden Funktionen:

  • Übersicht der bereits erfassten Leistungen pro Tag und Woche
  • Start-Stopp-Zeiterfassung auf Aufgaben von Projekten
  • Direktzugriff auf Projekte und Aufgaben
  • Vorwahl eines Projektes, an dem gerade gearbeitet wird
  • Vorwahl einer Aufgabe, an der gerade gearbeitet wird
  • Direktzugriff auf Kunden und Lieferanten

Die Leistungs- und Spesenerfassung bietet eine moderne und übersichtlich aufgebaute Struktur. Die Vorwahl von Projekt und Aufgabe erleichtert die Erfassung von geleisteten Stunden und Minuten ungemein. Eine einzelne Buchungszeile wird automatisch mit Hilfe der Start-Stopp-Funktion generiert und mit einer Schnelleingabezeile nur noch um den Buchungstext ergänzt. Ein Klick genügt. Sämtliche Leistungsarten wie Zeit, Spesen, Material, wiederkehrende Honorare oder Pauschalen lassen sich über Produkte vorkonfigurieren und somit einheitlich erfassen. 

 

4-0-2-Buchungstext Zeitwerfassung

4-1-1-Zeiterfassungsaktivitäten

1-1-2-Leitungserfassung Theres Weiss

Ob eine reine Präsenzzeitkontrolle oder ein nahtloses Erfassen sämtlicher Projekt-Tätigkeiten, odoo service center lässt sich Ihren individuellen Anforderungen anpassen. Jeder Mitarbeiter hat mit seinem Login seinen persönlichen Bereich der Leistungserfassung. Die entsprechenden Stundensätze sind jedem Mitarbeiter individuell hinterlegt. 

Die Daten aus der Präsenzzeit- und Leistungserfassung werden laufend mit den Vorgaben der mitarbeiterspezifischen Wochenarbeitszeit verglichen. odoo service center saldiert die geleisteten Stunden und Abwesenheiten Ihrer Mitarbeiter.
Mit konfigurierbaren Filtern lassen sich Reports und Auswertungen über die Zusammensetzung der Arbeitsleistungen und Spesen der Mitarbeiter erstellen. Zudem wird je ein Präsenz- und Projektzeitsaldo basierend auf der vorgegebenen Wochenarbeitszeit errechnet und bei der Arbeitszeiterfassung angezeigt.
odoo bietet verschiedene Web-Apps für die mobile Nutzung der Leistungserfassung auf Smartphones und Tablets.
Die von Ihren Mitarbeitenden eingegebenen Daten werden für die Fakturierung, die Arbeitszeitauswertung, die Ferien- und Überzeitkontrolle und für das Projekt-Controlling verwendet (Vorgabezeit auf Aufgaben und Projekten im Vergleich zur effektiven Leistung). Dabei kann ein Projekt sowohl in Phasen aufgeteilt sein, als auch Unterprojekte haben. Die Leistungserfassung erfolgt auf den einzelnen Projektaufgaben. Auch auf mobilen Geräten erfasste Leistungen werden direkt im System gespeichert. 
Die Erfassung erfolgt mit dem Login des einzelnen Mitarbeiters pro Tag zentral im Service Center. Dabei entsteht eine Liste der einzelnen Zeiterfassungen mit den Buchungstexten (Beschreibungen). In der Zusammenfassung ist die Wochenübersicht (Mo-So) ersichtlich. Hier erscheinen die Leistungen in einer Tabelle, summiert je Tag und Projekt. Sie dient zur Kontrolle der gesamten Zeiterfassung je Tag.

21-1-2-Personal-meine Zeiterfassung

CRM für Dienstleistungsbetriebe

odoo bietet Ihnen alle Möglichkeiten für ein erfolgreiches Beziehungsmanagement mit Ihren Interessenten und Kunden (CRM). Speziell für Dienstleistungsbetriebe wurde die Interessenten- und Kundenverwaltung von odoo mit dem Projektmanagement verknüpft. So können mit dem Projektmanagement individuelle Projekt-Typen eingestellt werden. Für jeden Projekt-Typ kann eine Projekt-Vorlage erstellt werden. Im CRM können diese Projekt-Typen mit Tags verwaltet und ausgewertet werden, und zwar sowohl für Interessenten, Chancen, Kunden (und verknüpfte Angebote), welche auf einen bestimmten Projekt-Typ getagt sind. So können über einen bestimmten Zeitraum hinweg, Auswertungen erstellt werden, die aufzeigen, welche Projekt-Typen die meisten Abschlüsse generieren.

5-0-0-CRM-Interessenten

Leads mit Stichworten auswerten

Fügen Sie Ihren Interessenten und Kontakte Stichworte/Tags Ihrer Wahl hinzu. So können Sie Ihre Kontakte und Chancen nach Ihren eigenen Kriterien auswerten.

Verkaufstrichter (Salesfunnel)

Sie können Sie mit einer Chance nicht den zu erwarteten Umsatz, den erwarteten Verkaufstermin eintragen, eine Wahrscheinlichkeit für den Abschluss eingeben und selber Stufen für den Workflow konfigurieren. Zudem lassen sich weitere Informationen wie Verkaufsteam, Verkaufstyp, Marketing- und Verkaufskanal festhalten und statistisch auswerten.
odoo CRM bietet Ihnen die Möglichkeit, eines sehr effizienten Salesfunnels – vom Erstkontakt, bis zum Rahmenvertrag mit einem neuen Kunden. Erfassen Sie Ihre Leads als Interessenten (ein Betreff genügt schon), wandeln Sie dann Ihre Interessenten in Kunden um und erstellen Sie eine Chance, wenn es konkreter wird:

  • Verkaufsteams mit Verkaufstypen 
  • Interessenten
  • Kunden
  • Chancen
  • Angebote
  • Aufträge

7-1-1-Aufträge

 

Interessenten erfassen und sobald Anfrage konkreter wird, umwandeln in Chance

 

5-0-2-CRM-Lead-Interessent

umwandeln in Chance und Kunde anlegen

 

Chancen 

5-0-4-CRM-Chancen

Verwalten Sie Ihre Chancen mit einigen wenigen Klicks und einer wirkungsvollen Akquisitions- und Nachfasstätigkeit. Sie haben dazu folgende Möglichkeiten:

  • Workflow mit Stufen, die Sie selber bestimmen können
  • geplante Anrufe (Liste)

17-1-1-geplante Anrufe

 

  • Meetings (Kalender)

 

11-1-1-Kalender

  • Aktionen (Actions) mit Aktionstypen

odoo_service-center-14.1

  • Schlagworte (Tags)
  • Wahrscheinlichkeit in %
  • nächste Aktion
  • erwartetes Abschlussdatum

Mit Hilfe der „geplanten Anrufe“, „Meetings“ und „Aktionen“ geht nichts verloren und Sie behalten die Kontrolle sowohl für die Interne, als auch externe Kommunikation und Terminverwaltung Ihrer kunden- und projektbezogen Aufgaben. Nützlich und hilfreich sind die Listen für „geplanten Anrufe“ und Aktionen, welche Sie mit selbst erstellten Filtern ordnen können und die „Meetings“ inkl. Erinnerungsfunktionen verwalten Sie im integriertem Kalender, auf den auch Ihre Mitarbeiter oder Team-Mitglieder Zugriff haben können.

Wenn Sie eine Ihrer Chancen in ein Angebot umwandeln möchten, dann können Sie dies mit nur einem Klick – und schon haben Sie Ihre Offerte.

 5-0-5-CRM-Chance-umwandeln-in-Angebot

Angebotserstellung für Projekte mit Angebotsvorlagen

Mit der odoo service center Branchenlösung können Sie als projektorientierter Dienstleistungsbetrieb, Angebotsvorlagen mit Textbausteinen erstellen, die Ihre Projektstrukturen abbilden. Somit können Sie mit einem Klick eine Angebotsvorlage öffnen und für eine spezifische Anfrage anpassen. Sobald Sie die Auftragsbestätigung erhalten haben, können Sie Ihr Projekt mit Projekttypen, Projektteams, Phasen, Aufgaben und Fällen auf Ihrem Auftrag entsprechend einstellen.

 

 

2-1-2-Projekte-Team

 

Aktivitäten-Verlauf mit Mails und Notizen und Followers

Diesen Aktivitäten-Verlauf finden Sie bei den Chancen, Kunden und Angeboten/Aufträgen und Verträgen.Mit dem Aktivitäten-Verlauf können Sie sowohl interne Notizen, als auch Mails an Kunden oder Ihre Mitarbeiter senden. So haben Sie überall die chronologische Abfolge von Aktivitäten festgehalten. Als Follower erhalten Sie so die gesamte Korrespondenz auf einem Projekt, einer Chance, eines spezifischen Kunden etc.

5-1-3-Kunden-Timeline-Verlauf-Mail-Schreiben

 

Kundeninformationen

Auf einen Blick finden Sie alle wichtigen Informationen über Ihren Kunden:

 

  • Chancen
  • Meetings
  • Anrufe
  • Umsatz
  • Buchungen
  • Verträge

8-1-1-Verträge

  • Verkäufe
  • Reklamationen (Kundendienst)
  • Fälle (Projekt)
  • Aufgaben (Projekt)

Mit der Kundenhistorie und allen Dokumenten auf einem bestimmten Kunden oder Partner, haben Sie somit den schnellen und vollständigen Überblick über alle relevanten Informationen zur Geschäftstätigkeit mit Ihrem Kunden.

5-1-4-Kunden-Timeline-Verlauf-Mails-Follower

Umfragen bei Kunden

Nutzen Sie mit odoo die Möglichkeit, einen Fragebogen zu erstellen und laden Sie Ihre Kunden dazu ein, diesen auszufüllen. So können Sie mit wenig Aufwand, eigene Umfragen erstellen und auswerten.

 

5-1-1-Kunden-und-Kontakte

 

Projekte und Projektmanagement 

Die Struktur eines Projektes kann in odoo mit 

  • Projekttypen
  • Projektphasen 
  • Projektstufen
  • Projekten mit hierarchischer Struktur (Teilprojekte)
  • Aufgaben mit hierarchischer Struktur (Teilaufgaben)
  • und Fällen

angelegt werden. Fälle sind Kleinstaufgaben mit Zeiterfassung (wie zum Beispiel Support-Fälle), die in einem Projekt verwaltet werden können. Sowohl Aufgaben, Fälle und auch ganze Projekte können einzeln abgerechnet werden.

3-1-1-Aufgaben

Mit Projektphasen können zeitlich nacheinander ab folgende Prozesse abgebildet werden, wie zum Beispiel Konzeption, Spezifikation, Realisation, Testing oder ähnliche. 

 

2-1-1-Projekte

 

 

 

2-1-3-Projekt-Aufgabe-Liste-Stufe-Zeitbudget

 

2-1-3-Projekt-Aufgabe-Zeitvorgabe-Leistungserfassung

 

Nachkalkulation und Rentabilität 

Wenn Sie Ihre Ausgangsrechnungen auf einem Rahmenvertrag erstellen und auch alle internen Stundenaufwände auf Projekten, die diesem Rahmenvertrag zugewiesen sind erfassen, dann können Sie die Funktion „Kosten und Erlöse“ des Rahmenvertrages nutzen, um einen ersten Überblick über die Rentabilität des Projektes zu erhalten.

 

2-1-4-Projektvertrag mit Kosten und Erlösen

 

Budgetierung auf Projekten

Mit Hilfe einer Kostenstelle können zudem Projektkosten und –Erträge in odoo budgetiert werden. Und mit Hilfe der analytischen Kostenstellen- oder trägerrechnung können dann so auch Deckungsbeiträge umgelagert werden. Dieses ermöglicht eine detaillierte Nachkalkulation auf allen Unternehmensebenen und so haben Sie nicht nur die internen, sondern auch die externen Kosten im Griff.

2-1-5-Kostenstelle-DB-1

 

Events mit Tickets

In odoo Marketing haben Sie die Möglichkeit, Events wie Kurse, Veranstaltungen mit Kunden oder Interessenten, Schulungen etc. direkt auf der Website von odoo zu publizieren. Die Anmeldung erfolgt mittels Tickets, die als Produkt erfasst werden. So generiert eine kostenpflichtige Anmeldung direkt einen Auftrag im System, der abgerechnet werden kann. Oder die Bezahlung erfolgt per PayPal, statt mit Rechnung. Jeder Event kann mit Kapazität und Mindestbelegung konfiguriert und bei Erreichen der Mindestteilnehmer durchgeführt (oder sonst abgebrochen werden). Die Mailbenachrichtigung an die angemeldeten Personen erfolgt automatisch. Auf den neu angelegten (oder bestehenden) Kunden können Sie Auswertungen über alle Events erstellen.

 

E-Mail Integration 

Mit odoo können Sie ein- und ausgehende E-Mails nach Ihren Bedürfnissen automatisieren. Mail-Aliase lassen sich im Verkaufsteam, auf Projekten oder im Kundendienst hinterlegen. Mit dieser Funktion können Sie zum Beispiel den Kundendient als Ticketing-System nutzen: Wenn ein Kunde zum Beispiel an kundendienst@ihrefirma.ch schreibt, dann wird automatisch im Kundendienst ein Ticket eröffnet. Dies ist vor allem im Projektgeschäft mit intensiver Kundenbetreuung sehr hilfreich – oder für den Kundensupport.
Die Funktion Mail-Alias können Sie aber auch in Projekten nutzen, um die projektspezifische Korrespondenz zu steuern.


Dokumentenverwaltung 

In odoo können Sie bei der Dokumentenverwaltung Ihre eigenen Verzeichnisse anlegen. Dokumente der Office-Palette wie MS Word, MS Excel und MS PowerPoint lassen sich mit einem Klick bei einem Projekt oder einem Kontakt anhängen. 
Ihre Dokumente können Sie als Anhang speichern bei:

 

 

  • Kunden
  • Chancen
  • Angeboten
  • Aufträgen
  • Verträgen
  • Projekten
  • Aufgaben
  • und Fällen

In Projekten können Sie zudem das Dokumentenmanagement nutzen, mit welchem Sie Dokumente gleichzeitig mit einem Dokumentenverzeichnis und einem Kunden / Lieferanten oder Interessenten verknüpfen.

 

Kommunikation und Terminverwaltung

 

Mit odoo können Sie die Ihnen als Benutzer zugewiesenen Aufgaben, Termine und Pendenzen mittels Filtern auf Ihr persönliches Dashboard legen. Somit haben Sie tagesaktuell den Überblick über alle Ihre Pendenzen. 

 

Aktivitäten oder Termine erfassen und verwalten

Aktivitäten, wie geplante Anrufe und Meetings lassen sich auf einer Chance oder einem Kunden verwalten. Eine Aktivität kann aber auch als Pendenz für einen verantwortlichen Mitarbeiter erfasst werden, der eine bestimmte Projektaufgaben bis zu einem geplanten Termin fertig stellen muss. Oder Sie nutzen dazu Start- und Enddatum im Projekt, in Aufgaben oder in Fällen. Zudem gibt es in odoo verschiedene Kalenderansichten und Sie können den Kalender von jedem Mitarbeiter oder alle Termine eines Teams anzeigen lassen.

16-1-1-Aufgezeichnete Anrufe

  

Automatisierung 

Mit Hilfe des Workflow-Designs, können Sie interne Aktivitäten und Abläufe automatisieren. Somit können Sie feste Abfolgen definieren, die für alle Benutzer gleich sind. Dazu gehören auch Warnungen, Sperrungen, Benachrichtigungen, das Erstellen von neuen Datensätzen und vieles mehr.
Workflows können auch für die Projektarbeit, die Rechnungsstellung oder für Freigaben für Urlaub und Freitagen definiert werden.

Fakturierung - Debitoren

Debitor-Rechnungen lassen sich in odoo mit vordefinierten Buchungshilfen oder Produkten ganz leicht erfassen. Rabatte können entweder einzelnen Buchungspositionen zugeordnet werden oder über Preislisten gesteuert werden. Dies sowohl über:

  • Kundenrabatte
  • Mengenrabatte
  • Rabatte auf einzelnen Leistungen (Produkten)
  • Temporäre Rabatte
  • Kombinierte Rabatte
  • etc.

Rechnungen haben diverse Status, nach denen Sie Auswertungen erstellen können und zwar nach Status:

  • Entwurf
  • offen
  • bezahlt
  • abgebrochen
  • ProForma

Sie können auch Pauschal- oder Proforma-Rechnungen erstellen. Durch Zuordnung der Benutzerrechte (Gruppen) kann eingestellt werden, wer Rechnungen nur sehen oder auch verarbeiten darf.

 

Vorauszahlungen / Akonto-Rechnungen

Rechnungen werden auf Basis eines Verkaufsauftrages erstellen (Auftragsbestätigung). Dabei können Sie einen Auftrag sowohl komplett (mit einer Rechnung) oder mit diversen Teilzahlungen abrechnen. Verwenden Sie die Funktion Teilzahlung, dann saldiert odoo automatisch die verbleibende, offene Restzahlung auf dem noch nicht vollständig abgerechneten Auftrag.

 

7-1-2-Aufträge-Verkaufsauftrag-Details-Aufgaben

 

Der Rahmenvertrag

Wenn Sie für Ihr Kunden-Projekt einen Rahmenvertrag erstellen und dann alle Angebote, Aufträge und Rechnungen auf diesem Rahmenvertrag ausführen, dann können Sie die Funktion „Kosten/Erlöse“ auf diesem Rahmenvertrag für Ihre Nachkalkulation nutzen. Dies bringt Ihnen Nachhaltigkeit in der Kundenbetreuung und Sie wissen bei einem länger dauernden Projekt jederzeit, wo Sie Geld verdienen und wo Sie zu hohe Kosten einfahren.

 

Rechnungstellung wiederkehrender Beträge 

Mit Hilfe eines Rahmenvertrages können Rechnungen für wiederkehrende Erträge wie zum Beispiel für SLA’s, monatliche Miete, Wartung oder Gebühren und vieles mehr erfasst werden. Sie können den Modus (z.B. wöchentlich, monatlich, quartalsweise, jährlich) und das nächste Abrechnungsdatum einstellen. odoo erstellt dann aufgrund dieser Voreinstellungen automatisch die Rechnungen im Entwurf.


Verrechnung von einzelnen Projekt-Aufgaben

Sie können einzelne Aufgaben eines Projektes separat  abrechnen. Dies ist dann sehr nützlich, wenn Sie Ihr Projekt in klar abgegrenzten Teilschritten realisieren, wie zum Beispiel: Konzept, Spezifikation, Realisation oder ähnlich.

Debitor-Rechnungen buchen

Wenn die Rechnung versandt ist und bezahlt wird, können Sie die Rechnung auch in odoo auf bezahlt setzen, das Valuta-Datum der Bankzahlung eingeben und die Rechnung ist auch in der FiBu gebucht.

 

Kreditoren 

Eingangs-Rechnungen können in odoo einfach erfasst und gebucht werden. Die Buchung erfolgt in zwei Schritten: erst die Kreditorenbuchung und – falls Sie die Buchhaltung auch in odoo machen – im zweiten Schritt den FiBu-Buchungssatz.
Kreditor-Rechnungen, die Projekte betreffen, können zum einen auf ein spezielles Geschäftsbereichs-Konto in der Finanzbuchhaltung gebucht werden. Zum anderen können für das Projekt auch Kostenstellen erstellt werden und die Aufwände Dritter mit der analytischen Buchungsvorgabe erfasst und den verschiedenen Projekten (Kostenstellen oder -träger) zugeordnet werden.
Die erstellten Kreditoren-Rechnungen werden so mit einem Klick in die Kreditorenbuchhaltung übertragen, ohne dass diese zwei Mal erfasst werden müssen.


9-1-1-Rechnungen

 

Arbeitszeit und Urlaubsmanagement

Jedem Mitarbeiter wird eine individuelle Wochenarbeitszeit hinterlegt. Die Ferienguthaben können Sie im Urlaubsmanagement je Mitarbeiter oder für eine Gruppe (Kategorie) vorgeben und Mitarbeitende können sowohl Urlaubstage als auch Freitage genehmigen lassen. Kompensationszeiten oder Ferientage werden bei der Leistungserfassung zusammen mit der Vorgabe-Wochenarbeitszeit saldiert.

 

Währungen und Kurse

In odoo wird eine Stammwährung eingestellt, um Auswertungen zu erstellen. Die Umrechnung erfolgt nach pro Währung hinterlegten Kursen. Der Wechselkurs kann manuell gesetzt oder über eine online-Plattform tagesaktuell eingelesen werden.

 

Mehrsprachigkeit 

Auf einem Kundendatensatz wird die Sprache hinterlegt, mit welcher man auch mit dem Kunden kommuniziert. Diese Lokalisierung steuert die Sprache der internen Begriffe und Templates. So können Sie mit Ihrem Kunden in seiner Sprache kommunizieren.
Auch die Systemsprache kann angepasst werden. Sie können mit dem Login bestimmen, in welcher Sprache Sie im System arbeiten möchten.

Auswertungen 

Mit dem Standard-Berichtswesen in odoo können Sie sehr viele verschiedene Statistiken erstellen, wie:

 

  • Statistik Interessenten
  • Statistik Chancen
  • Statistik Verkäufe
  • Statistik Anrufe
  • Statistik Reklamationen
  • Statistik Kundendienst
  • Statistik Massenmailings
  • Statistik Einkauf
  • Bestandesbewertung
  • Aktuelle Inventur
  • Statistik Aufgaben
  • Statistik Fälle
  • Statistik Veranstaltungen
  • Statistik Rechnungen
  • Statistik Finanzbuchungen
  • Statistik Finanzmittel
  • Statistik Verkaufsbelege
  • Kostenstellen-Buchungen
  • Statistik Mahnungen
  • Statistik Personaleinstellungen
  • Statistik Spesenabrechnungen
  • Statistik Beurteilungen
  • Statistik Anwesenheit
  • Statistik Zeiterfassung
  • Statistik Urlaub
  • und vieles mehr.
  • Sämtliche Statistiken lassen sich auf Knopfdruck nach Microsoft Excel exportieren (Excel-Export). 

 

odoo service center – at a glance

 

Service center – efficiency for your daily tasks

Imagine! – stay on the same screen in odoo for your whole working day, without any wasted klicks. Service center is made especially für employees, who want to use an easy and efficient activity recording. Select the project and task you are working on: the only thing you have got to do is clicking on the „Start“-Button. Then time is running for you. At the end of your activity for the selected Task, click „Stop“ and fill out the entry line with the comment of what you have done. Then choose the next task and so on.

The module shows you the sum of worked hours per day / week and the balance of your weekly hours.

Use shortcuts for further information such as documents or customer information linked to the project your working on. Also you can use side navigation to get into other odoo modules and back usign the bread crumb. So you do not have to check out this screen.

Main Features:

  1. Preselect project and task
  2. Start-stop worktime recording
  3. Summary of daily and weekly working time
  4. Summary of presence time
  5. Shortcut for customer information and documents on project
  6. Side navigation with links to further project information such as phone calls, meetings, contracts and so on, bread crumb to get back with one klick

 

odoo Version 8 (V8) für KMU Dienstleistungsbetriebe

 

  • sofort verfügbar
  • eigene, individuelle Applikation
  • vorkonfigurierte odoo-Installation
  • Module für Dienstleistungsbetriebe
  • bis zu 10 Benutzer (user)
  • keine Investitionskosten
  • keine Projektkosten
  • keine Lizenzen
  • 30 Tage kostenlos

 

mit und ohne Demodaten

Lernen Sie odoo kennen: registrieren Sie Ihre eigene, kostenlose Demo-Applikation für Dienstleistungsbetriebe. Jetzt verfügen Sie über zwei Datenbanken: Gleich nach erfolgter Registration können Sie sich einloggen.

Registration-und-Login

 

 

Wählen Sie zuerst die Datenbank mit Demodaten und Sie sehen, wie Sie die Daten einpflegen können. Wechseln Sie nun zu Ihrer eigenen, leeren Datenbank und pflegen Sie Ihre eigenen Daten in die leere Datenbank ein. So können Sie odoo kennen lernen und gleichzeitig Ihre eigene odoo-Applikation aufbauen.

BOM-8beta-daten

odoo V8 Screenshots


odoo V8 Verträge


  • Rahmenverträge
  • wiederkehrende Rechnungen
  • Angebot / Auftrag und Rechnung auf Verträgen
  • Verknüpfung mit Projekt

 

1-odoo V8 Verträge


odoo V8 Angebot-Auftrag auf Vertrag

 

  • Angebot / Auftrag / Abrechnung zum Festpreis
  • Abrechnung von Stundenzetteln (selektierbar nach Projekt-Aufgaben)
  • Spesenabrechnung an Kunden

 

2-odoo V8 Angebot-Auftrag auf Vertrag

 

odoo V8 Work Time Control auf Aufgaben

  • zugewiesener Mitarbeiter und Projektleiter
  • geplante Stunden je Projekt-Aufgabe
  • Vorgabezeit kann nicht überschritten werden
  • Warnung: Projektleiter muss Stunden erhöhen oder neue Aufgabe erfassen

3 odoo V8 Work-Time Control auf Aufgaben

 

odoo V8 Leistungserfassung

  • Leistungserfassung auf Projekt-Aufgaben
  • Zeitüberschneidung möglich
  • Vorgabezeit auf Aufgabe kann nicht überschritten werden

4-odoo V8 Leistungserfassung


odoo V8 Templating

 

  • Templating mit Q-Web (HTML5/CSS3)
  • Templating mit Aeroo (PDF-Wandlung)
  • odoo Standard-Templates Angebot / Auftrag / Rechnung (Fenster links)

 

5-Templating

 

odoo V8 Standard-Templates Angebot-Auftrag & Rechnungen

 

  • Beispiel Auftrag

 

 

6 Standard-Templates-Angebot-Auftrag-Rechnung

 

 

odoo V8 MWST-Konfiguration D, A & CH

  • Mehrwertsteuerkonfiguration
  • D SKR04
  • A Österreich Accounting
  • CH STERCHI 2015 (Konten hinterlegen nach Kontenplan)


7 MSWT-Konfiguration D A CH

 

odoo V8 Geschäftsjahr und Perioden

 

  • Perioden 1-2 (Monatsperioden)
  • Eröffnungsperiode (1 Tag), Eröffnungsbilanz
  • Abschlussperiode (1 Tag), Abschlussbilanz

8 Geschäftsjahr und Perioden


odoo V8 Journale

  • Barkasse
  • Bank
  • „Verschiedenes-Journal“
  • Start-Buchungsjournal
  • Journal Einkauf
  • Journal zu Gutschriften aus Eingangsrechnungen
  • Gutschriften Journal
  • Stock Journal
  • Verkaufs-Journal
  • Journale

 

9 Journale

odoo V8 Finanzberichte

 

  • Standard-Finanzberichte
  • Option CH: 7-stufiger Bilanz- und Erfolgsbericht

 

10 Finanzberichte

odoo V8 Kostenstelle-Journale

  • Kostenstelle Verkauf
  • Kostenstelle Einkauf
  • Kostenstelle Zeiterfassung (kann so bezeichnet werden)

 

11 Kostenstellen-Journale

odoo V8 Jahreseröffnung

 

  • Eröffnungsbilanz einstellen

12 Jahreseröffnung

 

odoo V8 Kostenstellen

  • Kostenstelle 1
  • Kostenstelle 2
  • Kostenstelle 3 (können anders bezeichnet und ergänzt werden)
  • Kostenstellen

13 Kostenstellen

 

odoo V8 Verkaufsteams

 

  • Verkaufsteam A
  • Verkaufsteam B
  • Verkaufsteam C (können so bezeichnet und ergänzt werden)

 

14 Verkaufsteams

 

odoo V8 Unternehmen, Kunden, Lieferanten

 

  • Unternehmensadresse
  • für Kunden
  • für Lieferanten
  • kombiniert
  • Unternehmen

16 Unternehmen

odoo V8 Kontakt

  • Partner-Kontakte Kunden
  • Partner-Kontakte Lieferanten
  • Kontaktart: Kontakt, Rechnungsadresse, Versandadresse etc.

 

15 Kontakt

odoo V8 Einheiten-Kategorien

  • Einheit
  • Gewicht
  • Arbeitszeit
  • Länge/Entfernung
  • Volumen (Achtung: diese Kategorien müssen ganz zu Beginn konfiguriert werden)

17 Einheiten-Kategorien

odoo V8 Mengeneinheiten

 

  • die Mengeneinheiten sind mit Kategorien verknüpft
  • die Kategorie kann nachträglich nicht mehr geändert werden

18 Mengeneinheiten

 

odoo V8 Produktkategorien

  • frei definierbare Produkt-Kategorien
  • mehrere Hierarchie-Stufen möglich

 

19 Produktkategorien

odoo V8 Benutzerrechte

 

  • frei definierbare Benutzerrechte
  • SaaS-Produktiv Kosten nach Anzahl Benutzer / Monat

 

20 Benutzerrechte

 

odoo V8 Verzeichnisse

  • frei definierbare Dokumentverzeichnisse
  • diese können so oder anders bezeichnet werden

 

21 Verzeichnisse