KMU Dienstleistungsbetriebe - odoo (OpenERP)



 

 

 

Paketangebot € 3'910.—

Das Paketangebot der Branchenlösung für Dienstleistungsbetriebe umfasst die Installation und Konfiguration von odoo Version V8 für:

  • CRM
  • Projektmanagement
  • Leistungserfassung (odoo Service Center)
  • Auftragsverwaltung
  • Buchhaltung (Kontenrahmen nach Wahl D / A / CH)

Die Referenz-Installation finden Sie auf unserer SaaS-Lösung odoo Dienstleistungsbetriebe. Registrieren Sie sich jetzt für eine kostenlose Demo.

Gültigkeit: St.Gallen, ab August 2016, Preis exkl. Mehrwertsteuer, CHF 4'300.-- exkl. MWSt, (Preisänderungen vorbehalten)

Links:
Anbieter: www.giordano.ch
SaaS-Lösung: www.odoo-software.com
Datenimport: www.odoo-import.com

Angebot: Paketpreis odoo Branchenlösung für Dienstleistungsbetriebe (PDF-Download)

 

 

 

odoo service center – die Branchenlösung für Dienstleistungsbetriebe

Die Branchenlösung für Dienstleistungsbetriebe von odoo deckt alle Bedürfnisse und Anforderungen von Dienstleistungsbetrieben in einem einzigen System ab. odoo-DL unterstützt Dienstleistungsbetriebe in allen betrieblichen Prozessen, angefangen mit CRM-Funktionen, der ersten Kontaktaufnahme, das Projektmanagement, die Leistungserfassung bis hin zur Fakturierung und der integrierten Buchhaltung. Die Vorteile von odoo service center auf einen Blick:

  • effiziente webbasierte Leistungserfassung mit Start-Stop-Funktion
  • Projektmanagement-Software für Planung und Management Ihrer Projekte
  • Ihre MitarbeiterInnen sehen die ihnen zugewiesenen Aufgaben auf Projekten auf einer Task-Liste auf dem Dashboard
  • vorkonfigurierbare Produkte mit FiBu-Geschäftsbereichskonten für die Leistungserfassung
  • Leistungsabrechnung auf Projekten, Aufgaben und Fällen
  • Einfache Spesen- und Materialerfassung auf Verträgen
  • Tagessaldo der Leistungserfassung und Wochenarbeitszeit saldiert mit Präsenz- und Projektzeit
  • Projekte erfassen, planen, organisieren, realisieren, überwachen, abrechnen
  • Vollständige Leistungsverrechnung gegenüber Ihren Kunden auf Projekten, Aufgaben und Fällen
odoo service center ist geeignet für

  • Rechtsanwälte
  • Notare
  • Treuhänder
  • Werbeagenturen
  • Marketingagenturen
  • Architekten
  • Liegenschaftsverwaltungen
  • Finanzberater
  • Psychiater
  • gemeinnützige Organisationen
  • Vereine
  • und viele anderen Dienstleistungsbetriebe

 

 

 

Flexibel und anpassungsfähig

odoo service center ist die Branchenlösung für Dienstleister. Das heisst, dass die spezifischen Anforderungen der Dienstleistungsbrache out-of-the-box mit einem attraktiven Standard-Angebot implementiert werden können. Darüber hinaus ist odoo jedoch extrem flexibel und kann Ihren zusätzlichen individuellen Bedürfnissen genau angepasst werden. Dies geschieht über die Erweiterung von Kernfunktionalität sowie durch spezifische Zusatzmodule. Dabei wird die Updatefähigkeit garantiert, auch wenn Sie selbst noch Erweiterungen vornehmen.

Branchenspezifische Funktionen von odoo service center

odoo kann in fast allen Branchen eingesetzt werden. Mit odoo service center bietet giordano.ch ag eine Branchenlösung, in welcher bestimmte Funktionen speziell für Dienstleistungsbetriebe entwickelt wurden, um deren Wertschöpfungsprozesse zu optimieren.

  • Leistungserfassung
  • CRM
  • Projektmanagement
  • Auftragsverwaltung
  • Buchhaltung

Leistungserfassung

Service Center mit Leistungserfassung – effizient für Ihre tägliche Arbeit

 

 

Stellen Sie sich vor: Sie nutzen den ganzen Tag denselben Bildschirm-Screen und ohne Umwege über die Navigation zu anderen Bereichen in odoo haben Sie Zugriff auf alle gewünschten Informationen. Service Center ist speziell für Anwender gedacht, die Ihre (Dienst-) Leistung effizient, schnell und ohne viele unnötige Klicks erfassen möchten. Mit der Voreinstellung wählen Sie das Projekt und die Aufgabe, an der Sie gerade arbeiten. Das einzige, was Sie nun tun müssen, ist auf den Button „Start“ zu klicken – denn jetzt läuft die Zeit für Sie im Hintergrund. Mit dem Stop-Button kann sie – etwa am Ende eines Telefongesprächs – bequem gestoppt werden. Nachdem Sie auf „Stopp“ geklickt haben, erfassen nur noch die Tätigkeit auf der durch odoo bereits angelegten Zeiterfassung auf der vorgewählten Aufgabe. Dann wählen Sie die nächste Aufgabe – und so fort.  Service Center zeigt Ihnen die erfasste Leistung je Tag und Kunde in einer Wochenübersicht, saldiert mit Ihrer wöchentlichen Arbeits- (Projekt) und Präsenzzeit. Nutzen Sie „Shortcuts“ für weitere Informationen, die Ihnen direkt die Informationen laden, welche Sie gerade benötigen so wie Dokumente und Kundeninformationen auf dem Projekt, an dem Sie gerade arbeiten. Oder Sie nutzen die Seitennavigation mit den wichtigsten Links zu Informationen und zurück gelangen Sie mit einem einzigen Klick auf dem Klickpfad.

Hauptfunktionen

  1. Vorwahl von Projekt und Aufgabe
  2. Start-Stopp Zeiterfassung
  3. Summe der Tages- und Wochenarbeitszeit je Projekt
  4. Summe der Präsenzzeit
  5. Shortcut für Kundeninformationen und Dokumente im Projekt

 

 

 

Seitennavigation mit Links zu weiteren, projektrelevanten Informationen wie Telefonanrufe, Meetings, Verträge usw., zurück mit Klickpfad und einem einzigen Klick
Dieses speziell für Dienstleistungsbetriebe entwickelte Modul steht im Zentrum der odoo service center Branchenlösung. Nach jedem Login ist dieses Modul für jeden Benutzer aktiv und bietet die folgenden Funktionen:

  • Übersicht der bereits erfassten Leistungen pro Tag und Woche
  • Start-Stopp-Zeiterfassung auf Aufgaben von Projekten
  • Direktzugriff auf Projekte und Aufgaben
  • Vorwahl eines Projektes, an dem gerade gearbeitet wird
  • Vorwahl einer Aufgabe, an der gerade gearbeitet wird
  • Direktzugriff auf Kunden und Lieferanten
Die Leistungs- und Spesenerfassung bietet eine moderne und übersichtlich aufgebaute Struktur. Die Vorwahl von Projekt und Aufgabe erleichtert die Erfassung von geleisteten Stunden und Minuten ungemein. Eine einzelne Buchungszeile entsteht automatisch mit Hilfe der Start-Stopp-Funktion und wird mit einer Schnelleingabezeile nur noch um den Buchungstext ergänzt. Ein Klick genügt. Sämtliche Leistungsarten wie Zeit, Spesen, Material, wiederkehrende Honorare oder Pauschalen lassen sich über Produkte vorkonfigurieren und somit einheitlich erfassen. 

 

 

 

 

Ob eine reine Präsenzzeitkontrolle oder ein nahtloses Erfassen sämtlicher Projekt-Tätigkeiten, odoo service center lässt sich Ihren individuellen Anforderungen anpassen. Jeder Mitarbeiter hat mit seinem Login seinen persönlichen Bereich der Leistungserfassung. Die entsprechenden Stundensätze sind jedem Mitarbeiter individuell hinterlegt. 

Die Daten aus der Präsenzzeit- und Leistungserfassung werden laufend mit den Vorgaben der mitarbeiterspezifischen Wochenarbeitszeit verglichen. odoo service center saldiert die geleisteten Stunden und Abwesenheiten Ihrer Mitarbeiter.
Mit konfigurierbaren Filtern lassen sich Listen und Auswertungen über die Zusammensetzung der Arbeitsleistungen und Spesen der Mitarbeiter erstellen. Zudem wird je ein Präsenz- und Projektzeitsaldo basierend auf der vorgegebenen Wochenarbeitszeit errechnet und bei der Arbeitszeiterfassung angezeigt.
odoo bietet verschiedene Web-Apps für die mobile Nutzung der Leistungserfassung auf Smartphones und Tablets.
Die von Ihren Mitarbeitenden eingegebenen Daten werden für die Fakturierung, die Arbeitszeitauswertung, die Ferien- und Überzeitkontrolle und für das Projekt-Controlling verwendet (Vorgabezeit auf Aufgaben und Projekten im Vergleich zur effektiven Leistung). Dabei kann ein Projekt sowohl in Phasen aufgeteilt sein, als auch Unterprojekte haben. Die Leistungserfassung erfolgt auf den einzelnen Projektaufgaben. Auch auf mobilen Geräten erfasste Leistungen werden direkt im System gespeichert. 
Die Erfassung erfolgt mit dem Login des einzelnen Mitarbeiters pro Tag zentral im Service Center. Dabei entsteht eine Liste der einzelnen Zeiterfassungen mit den Buchungstexten (Beschreibungen). In der Zusammenfassung ist die Wochenübersicht (Mo-So) ersichtlich. Hier erscheinen die Leistungen in einer Tabelle, summiert je Tag und Projekt. Sie dient zur Kontrolle der gesamten Zeiterfassung je Tag.

 



CRM für Dienstleistungsbetriebe

odoo bietet Ihnen alle Möglichkeiten für ein erfolgreiches Beziehungsmanagement mit Ihren Interessenten und Kunden (CRM). Speziell für Dienstleistungsbetriebe wurde die Interessenten- und Kundenverwaltung von odoo mit dem Projektmanagement verbunden. So können mit dem Projektmanagement individuelle Projekt-Typen eingestellt werden. Für jeden Projekt-Typ kann eine Projekt-Vorlage erstellt werden. Im CRM können diese Projekt-Typen mit Tags verwaltet und ausgewertet werden, und zwar sowohl für Interessenten, Chancen, Kunden (und verknüpfte Angebote), welche auf einen bestimmten Projekt-Typ getagt sind. So können über einen bestimmten Zeitraum hinweg, Auswertungen erstellt werden, die aufzeigen, welche Projekt-Typen die meisten Abschlüsse generieren.

 

 

Leads mit Stichworten auswerten

Geben Sie zu Ihren Interessenten und Kontakte Stichworte Ihrer Wahl hinzu. So können Sie Ihre Kontakte und Chancen nach Ihren eigenen Kriterien auswerten.

Verkaufstrichter (Salesfunnel)

Sie können Sie mit einer Chance nicht den zu erwarteten Umsatz sowie den erwarteten Verkaufstermin eintragen, eine Wahrscheinlichkeit für den Abschluss eingeben und selber Stufen für den Workflow konfigurieren. Zudem lassen sich weitere Informationen wie Verkaufsteam, Verkaufstyp, Marketing- und Verkaufskanal festhalten und statistisch auswerten.
odoo CRM bietet Ihnen die Möglichkeit eines sehr effizienten Salesfunnels – vom Erstkontakt, bis zum Rahmenvertrag mit einem neuen Kunden. Erfassen Sie Ihre Leads als Interessenten (ein Betreff genügt schon), wandeln Sie dann Ihre Interessenten in einen Kunden um und erstellen Sie eine Chance, wenn es konkreter wird:

  • Verkaufsteams mit Verkaufstypen 
  • Interessenten
  • Kunden
  • Chancen
  • Angebote
  • Aufträge

 


Interessenten erfassen und wenn Anfrage konkreter wird, umwandeln in Chance

 

 

umwandeln in Chance und Kunde anlegen

 

Chancen 

 

 

Verwalten Sie Ihre Chancen mit einigen wenigen Klicks und einer wirkungsvollen Akquisitions- und Nachfasstätigkeit. Sie haben dazu folgende Möglichkeiten:

  • Workflow mit Stufen, die Sie selber bestimmen können
  • geplante Anrufe (Liste)


       

    • Meetings (Kalender)
    •  


    • Aktionen (Actions) mit Aktionstypen

       

    • Schlagworte (Tags)
    • Wahrscheinlichkeit in %
    • nächste Aktion
    • erwartetes Abschlussdatum

     

    Mit Hilfe der „geplanten Anrufe“, „Meetings“ und „Aktionen“ geht Ihnen nichts unter und Sie behalten die Kontrolle sowohl für die Interne als auch externe Kommunikation und Terminverwaltung Ihrer kunden- und projektbezogen Aufgaben. Nützlich und hilfreich sind die Listen für „geplanten Anrufe“ und Aktionen, welche Sie mit eigenen Filtern sortieren können und die „Meetings“ inkl. Erinnerungsfunktionen verwalten Sie im integriertem Kalender, auf den auch Ihre Mitarbeiter oder Team-Mitglieder Zugriff haben können.

    Wenn Sie aus einer Chance ein Angebot erstellen möchten, dann tun Sie dies mit nur einem Klick – und schon haben Sie Ihre Offerte.

     



    Angebotserstellung für Projekte mit Angebotsvorlagen

    Mit der odoo service center Branchenlösung können Sie als projektorientierter Dienstleistungsbetrieb, Angebotsvorlagen mit Textbausteinen erstellen, die Ihre Projektstrukturen abbilden. So können Sie mit einem Klick eine Angebotsvorlage öffnen und für eine spezifische Anfrage anpassen. Nach erhaltener Auftragsbestätigung können Sie Ihr Projekt mit Projekttypen, Projektteams, Phasen, Aufgaben und Fällen Ihrem Auftrag entsprechend einstellen.

     

    Zusatzmodul Projekt Teams

     

     

    Aktivitäten-Verlauf mit Mails und Notizen und Followers

    Diesen Aktivitäten-Verlauf finden Sie bei den Chancen, Kunden und Angeboten/Aufträgen und Verträgen. In odoo können Sie mit Hilfe des Aktivitäten-Verlauf sowohl eine interne Notiz, als auch Mails an Kunden oder Ihre Mitarbeiter senden. So haben Sie überall die chronologische Abfolge von Aktivitäten festgehalten. Als Follower erhalten Sie so die gesamte Korrespondenz auf einem Projekt, einer Chance, eines spezifischen Kunden etc.

     

     

    Kundeninformationen

    Auf einen Blick finden Sie alle wichtigen Informationen über Ihren Kunden:
    • Chancen
    • Meetings
    • Anrufe
    • Umsatz
    • Buchungen
    • Verträge

     

     

    • Verkäufe
    • Reklamationen (Kundendienst)
    • Fälle (Projekt)
    • Aufgaben (Projekt)

     

    Mit der Kundenhistorie und allen Dokumenten auf einem bestimmten Kunden oder Partner, haben Sie somit den schnellen und vollständigen Überblick über alle relevanten Informationen zur Geschäftstätigkeit mit Ihrem Kunden.

     

     

    Umfragen bei Kunden

    Nutzen Sie mit odoo die Möglichkeit, einen Fragebogen zu erstellen und laden Sie Ihre Kunden dazu ein, diesen auszufüllen. So können Sie mit wenig Aufwand, eigene Umfragen erstellen und auswerten.

     

     

    Projekte und Projektmanagement 

    Die Struktur eines Projektes kann in odoo mit 

    • Projekttypen
    • Projektphasen 
    • Projektstufen
    • Projekten mit hierarchischer Struktur (Teilprojekte)
    • Aufgaben mit hierarchischer Struktur (Teilaufgaben)
    • und Fällen
    angelegt werden. Fälle sind Kleinstaufgaben mit Zeiterfassung (wie zum Beispiel Support-Fälle), die in einem Projekt verwaltet werden können. Sowohl Aufgaben, Fälle und auch ganze Projekte können einzeln abgerechnet werden.

     

     

    Mit Projektphasen können zeitlich nacheinander ab folgende Prozesse abgebildet werden, wie zum Beispiel Konzeption, Spezifikation, Realisation, Testing oder ähnliche. 

     

     

     



    Nachkalkulation und Rentabilität 

    Wenn Sie Ihre Ausgangsrechnungen auf einem Rahmenvertrag erstellen und auch alle internen Stundenaufwände auf Projekten, die diesem Rahmenvertrag zugewiesen sind erfassen, dann können Sie die Funktion „Kosten und Erlöse“ des Rahmenvertrages nutzen, um einen ersten Überblick über die Rentabilität des Projektes zu erhalten.

     



    Budgetierung auf Projekten

    Mit Hilfe einer Kostenstelle können zudem Projektkosten und –Erträge in odoo budgetiert werden. Und mit Hilfe der analytischen Kostenstellen- oder trägerrechnung können dann so auch Deckungsbeiträge umgelagert werden. Dieses ermöglicht eine detaillierte Nachkalkulation auf allen Unternehmensebenen und so haben Sie nicht nur die internen, sondern auch die externen Kosten im Griff.

     



    Events mit Tickets

    In odoo Marketing haben Sie die Möglichkeit, Events wie Kurse, Veranstaltungen mit Kunden oder Interessenten, Schulungen etc. direkt auf der Website von odoo zu publizieren. Die Anmeldung erfolgt mittels Tickets, die als Produkt erfasst werden. So generiert eine kostenpflichtige Anmeldung direkt einen Auftrag im System, der abgerechnet werden kann. Oder die Bezahlung erfolgt per PayPal, statt mit Rechnung. Jeder Event kann mit Kapazität und Mindestbelegung konfiguriert und bei Erreichen der Mindestteilnehmer durchgeführt (oder sonst abgebrochen werden). Die Mailbenachrichtigung an die angemeldeten Personen erfolgt automatisch. Auf den neu angelegten (oder bestehenden) Kunden können Sie Auswertungen über alle Events erstellen.

    E-Mail Integration 

    Mit odoo können Sie ein- und ausgehende E-Mails nach Ihren Bedürfnissen automatisieren. Mail-Aliase lassen sich im Verkaufsteam, auf Projekten oder im Kundendienst hinterlegen. Mit dieser Funktion können Sie zum Beispiel den Kundendient als Ticketing-System nutzen: Wenn ein Kunde zum Beispiel an kundendienst@ihrefirma.ch schreibt, dann wird automatisch im Kundendienst ein Ticket eröffnet. Dies ist vor allem im Projektgeschäft mit intensiver Kundenbetreuung sehr hilfreich – oder für den Kundensupport.
    Die Funktion Mail-Alias können Sie aber auch in Projekten nutzen, um die projektspezifische Korrespondenz zu steuern.

    Dokumentenverwaltung 

    In odoo können Sie bei der Dokumentenverwaltung Ihre eigenen Verzeichnisse anlegen. Dokumente der Office-Palette wie MS Word, MS Excel und MS PowerPoint lassen sich mit einem Klick bei einem Projekt oder einem Kontakt anhängen. 
    Ihre Dokumente können Sie als Anhang speichern bei:
    • Kunden
    • Chancen
    • Angeboten
    • Aufträgen
    • Verträgen
    • Projekten
    • Aufgaben
    • und Fällen

    In Projekten können Sie zudem das Dokumentenmanagement nutzen, mit welchem Sie Dokumente gleichzeitig mit einem Dokumentenverzeichnis und einem Kunden / Lieferanten oder Interessenten verknüpfen.

    Kommunikation und Terminverwaltung

    Mit odoo können Sie die Ihnen als Benutzer zugewiesenen Aufgaben, Termine und Pendenzen mittels Filtern auf Ihr persönliches Dashboard legen. Somit haben Sie tagesaktuell den Überblick über alle Ihre Pendenzen. 


    Aktivitäten oder Termine erfassen und verwalten

    Aktivitäten, wie geplante Anrufe und Meetings lassen sich auf einer Chance oder einem Kunden verwalten. Eine Aktivität kann aber auch als Pendenz für einen verantwortlichen Mitarbeiter erfasst werden, der eine bestimmte Projektaufgaben bis zu einem geplanten Termin fertig stellen muss. Oder Sie nutzen dazu Start- und Enddatum im Projekt, in Aufgaben oder in Fällen. Zudem gibt es in odoo verschiedene Kalenderansichten und Sie können den Kalender von jedem Mitarbeiter oder alle Termine eines Teams anzeigen lassen.

     

    Automatisierung 

    Mit Hilfe des Workflow-Designs, können Sie interne Aktivitäten und Abläufe automatisieren. Somit können Sie feste Abfolgen definieren, die für alle Benutzer gleich sind. Dazu gehören auch Warnungen, Sperrungen, Benachrichtigungen, das Erstellen von neuen Datensätzen und vieles mehr.
    Workflows können auch für die Projektarbeit, die Rechnungsstellung oder für Freigaben für Urlaub und Freitagen definiert werden.

    Fakturierung - Debitoren

    Debitor-Rechnungen lassen sich in odoo mit vordefinierten Buchungshilfen oder Produkten ganz leicht erfassen. Rabatte können entweder einzelnen Buchungspositionen zugeordnet werden oder über Preislisten gesteuert werden. Dies sowohl über:

    • Kundenrabatte
    • Mengenrabatte
    • Rabatte auf einzelnen Leistungen (Produkten)
    • Temporäre Rabatte
    • Kombinierte Rabatte
    • etc.
    Rechnungen haben diverse Status, nach denen Sie Auswertungen erstellen können und zwar nach Status:

    • Entwurf
    • offen
    • bezahlt
    • abgebrochen
    • ProForma

     

    Sie können auch Pauschal- oder Proforma-Rechnungen erstellen. Durch Zuordnung der Benutzerrechte (Gruppen) kann eingestellt werden, wer Rechnungen nur sehen oder auch verarbeiten darf.

     

    Vorauszahlungen / Akonto-Rechnungen

    Rechnungen werden auf Basis eines Verkaufsauftrages erstellen (Auftragsbestätigung). Dabei können Sie einen Auftrag sowohl komplett (mit einer Rechnung) oder mit diversen Teilzahlungen abrechnen. Verwenden Sie die Funktion Teilzahlung, dann saldiert odoo automatisch die verbleibende, offene Restzahlung auf dem noch nicht vollständig abgerechneten Auftrag.

     

    Der Rahmenvertrag

    Wenn Sie für Ihr Kunden-Projekt einen Rahmenvertrag erstellen und dann alle Angebote, Aufträge und Rechnungen auf diesem Rahmenvertrag ausführen, dann können Sie die Funktion „Kosten/Erlöse“ auf diesem Rahmenvertrag für Ihre Nachkalkulation nutzen. Dies bringt Ihnen Nachhaltigkeit in der Kundenbetreuung und Sie wissen bei einem länger dauernden Projekt jederzeit, wo Sie Geld verdienen und wo Sie zu hohe Kosten einfahren.

    Rechnungstellung wiederkehrender Beträge 

    Mit Hilfe eines Rahmenvertrages können Rechnungen für wiederkehrende Erträge wie zum Beispiel für SLA’s, monatliche Miete, Wartung oder Gebühren und vieles mehr erfasst werden. Sie können den Modus (z.B. wöchentlich, monatlich, quartalsweise, jährlich) und das nächste Abrechnungsdatum einstellen. odoo erstellt dann aufgrund dieser Voreinstellungen automatisch die Rechnungen im Entwurf.

    Verrechnung von einzelnen Projekt-Aufgaben

    Sie können einzelne Aufgaben eines Projektes separat  abrechnen. Dies ist dann sehr nützlich, wenn Sie Ihr Projekt in klar abgegrenzten Teilschritten realisieren, wie zum Beispiel: Konzept, Spezifikation, Realisation oder ähnlich.

    Debitor-Rechnungen buchen

    Wenn die Rechnung versandt ist und bezahlt wird, können Sie die Rechnung auch in odoo auf bezahlt setzen, das Valuta-Datum der Bankzahlung eingeben und die Rechnung ist auch in der FiBu gebucht.

    Kreditoren 

    Eingangs-Rechnungen können in odoo einfach erfasst und gebucht werden. Die Buchung erfolgt in zwei Schritten: erst die Kreditorenbuchung und – falls Sie die Buchhaltung auch in odoo machen – im zweiten Schritt den FiBu-Buchungssatz.
    Kreditor-Rechnungen, die Projekte betreffen, können zum einen auf ein spezielles Geschäftsbereichs-Konto in der Finanzbuchhaltung gebucht werden. Zum anderen können für das Projekt auch Kostenstellen erstellt werden und die Aufwände Dritter mit der analytischen Buchungsvorgabe erfasst und den verschiedenen Projekten (Kostenstellen oder -träger) zugeordnet werden.
    Die erstellten Kreditoren-Rechnungen werden so mit einem Klick in die Kreditorenbuchhaltung übertragen, ohne dass diese zwei Mal erfasst werden müssen.

     

     

    Arbeitszeit und Urlaubsmanagement

    Jedem Mitarbeiter wird eine individuelle Wochenarbeitszeit hinterlegt. Die Ferienguthaben können Sie im Urlaubsmanagement je Mitarbeiter oder für eine Gruppe (Kategorie) vorgeben und Mitarbeitende können sowohl Urlaubstage als auch Freitage genehmigen lassen. Kompensationszeiten oder Ferientage werden bei der Leistungserfassung zusammen mit der Vorgabe-Wochenarbeitszeit saldiert.

    Währungen und Kurse

    In odoo wird eine Stammwährung eingestellt, um Auswertungen zu erstellen. Die Umrechnung erfolgt nach pro Währung hinterlegten Kursen. Der Wechselkurs kann manuell gesetzt oder über eine online-Plattform tagesaktuell eingelesen werden.

    Mehrsprachigkeit 

    Auf einem Kundendatensatz wird die Sprache hinterlegt, mit welcher man auch mit dem Kunden kommuniziert. Diese Lokalisierung steuert die Sprache der internen Begriffe und Templates. So können Sie mit Ihrem Kunden in seiner Sprache kommunizieren.
    Auch die Systemsprache kann angepasst werden. Sie können mit dem Login bestimmen, in welcher Sprache Sie im System arbeiten möchten.

    Auswertungen 


    Mit dem Standard-Berichtswesen in odoo können Sie sehr viele verschiedene Statistiken erstellen, wie:

    • Statistik Interessenten
    • Statistik Chancen
    • Statistik Verkäufe
    • Statistik Anrufe
    • Statistik Reklamationen
    • Statistik Kundendienst
    • Statistik Massenmailings
    • Statistik Einkauf
    • Bestandesbewertung
    • Aktuelle Inventur
    • Statistik Aufgaben
    • Statistik Fälle
    • Statistik Veranstaltungen
    • Statistik Rechnungen
    • Statistik Finanzbuchungen
    • Statistik Finanzmittel
    • Statistik Verkaufsbelege
    • Kostenstellen-Buchungen
    • Statistik Mahnungen
    • Statistik Personaleinstellungen
    • Statistik Spesenabrechnungen
    • Statistik Beurteilungen
    • Statistik Anwesenheit
    • Statistik Zeiterfassung
    • Statistik Urlaub
    • und vieles mehr.
    Sämtliche Statistiken lassen sich auf Knopfdruck nach Microsoft Excel exportieren (Excel-Export). 

    odoo service center – at a glance

    Service center – efficiency for your daily tasks

    Imagine! – stay on the same screen in odoo for your whole working day, without any wasted klicks. Service center is made especially für employees, who want to use an easy and efficient activity recording. Select the project and task you are working on: the only thing you have got to do is clicking on the „Start“-Button. Then time is running for you. At the end of your activity for the selected Task, click „Stop“ and fill out the entry line with the comment of what you have done. Then choose the next task and so on.

    The module shows you the sum of worked hours per day / week and the balance of your weekly hours.

    Use shortcuts for further information such as documents or customer information linked to the project your working on. Also you can use side navigation to get into other odoo modules and back usign the bread crumb. So you do not have to check out this screen.

    Main Features

    1. Preselect project and task
    2. Start-stop worktime recording
    3. Summary of daily and weekly working time
    4. Summary of presence time
    5. Shortcut for customer information and documents on project
    6. Side navigation with links to further project information such as phone calls, meetings, contracts and so on, bread crumb to get back with one klick

    odoo Version 8 (V8) für KMU Dienstleistungsbetriebe

    • sofort verfügbar
    • eigene, individuelle Applikation
    • vorkonfigurierte odoo-Installation
    • Module für Dienstleistungsbetriebe
    • bis zu 10 Benutzer (user)
    • keine Investitionskosten
    • keine Projektkosten
    • keine Lizenzen
    • 30 Tage kostenlos

    mit und ohne Demodaten

    Lernen Sie odoo kennen: registrieren Sie Ihre eigene, kostenlose Demo-Applikation für Dienstleistungsbetriebe. Jetzt verfügen Sie über zwei Datenbanken: Gleich nach erfolgter Registration können Sie sich einloggen.

     

    • db1_mit_demodaten
    • db1_ohne demodaten

     

     

    Wählen Sie zuerst die Datenbank mit Demodaten und Sie sehen, wie Sie die Daten einpflegen können. Wechseln Sie nun zu Ihrer eigenen, leeren Datenbank und pflegen Sie Ihre eigenen Daten in die leere Datenbank ein. So können Sie odoo kennen lernen und gleichzeitig Ihre eigene odoo-Applikation aufbauen.

     

     

    Kontenpläne

    odoo-swiss STERCHI 2015
    odoo-deutschland SKR04
    odoo-österreich austria accounting

    odoo V8 Verträge

    • Rahmenverträge
    • wiederkehrende Rechnungen
    • Angebot / Auftrag und Rechnung auf Verträgen
    • Verknüpfung mit Projekt
    odoo Verträge

    odoo V8 Angebot-Auftrag auf Vertrag

    • Angebot / Auftrag / Abrechnung zum Festpreis
    • Abrechnung von Stundenzetteln (selektierbar nach Projekt-Aufgaben)
    • Spesenabrechnung an Kunden
    odoo Angebot-Auftrag auf Vertrag

    odoo V8 Work Time Control auf Aufgaben

    • zugewiesener Mitarbeiter und Projektleiter
    • geplante Stunden je Projekt-Aufgabe
    • Vorgabezeit kann nicht überschritten werden
    • Warnung: Projektleiter muss Stunden erhöhen oder neue Aufgabe erfassen
    odoo Work Time Control auf Aufgaben

    odoo V8 Leistungserfassung

    • Leistungserfassung auf Projekt-Aufgaben
    • Zeitüberschneidung möglich
    • Vorgabezeit auf Aufgabe kann nicht überschritten werden
    odoo Leistungserfassung

    odoo V8 Templating

    • Templating mit Q-Web (HTML5/CSS3)
    • Templating mit Aeroo (PDF-Wandlung)
    • odoo Standard-Templates Angebot / Auftrag / Rechnung (Fenster links)
    Templating

    odoo V8 Standard-Templates Angebot-Auftrag & Rechnungen

    • Beispiel Auftrag
    Standard Templates Angebot-Auftrag-Rechnungen

    odoo V8 MWST-Konfiguration D, A & CH

    • Mehrwertsteuerkonfiguration
      • D SKR04
      • A Österreich Accounting
      • CH STERCHI 2015 (Konten hinterlegen nach Kontenplan)
    MWST Konfiguration D, A & CH

    odoo V8 Geschäftsjahr und Perioden

    • Perioden 1-2 (Monatsperioden)
    • Eröffnungsperiode (1 Tag), Eröffnungsbilanz
    • Abschlussperiode (1 Tag), Abschlussbilanz
    Geschäftsjahr und Perioden

    odoo V8 Journale

    • Barkasse
    • Bank
    • „Verschiedenes-Journal“
    • Start-Buchungsjournal
    • Journal Einkauf
    • Journal zu Gutschriften aus Eingangsrechnungen
    • Gutschriften Journal
    • Stock Journal
    • Verkaufs-Journal
    Journale

    odoo V8 Finanzberichte

    • Standard-Finanzberichte
    • Option CH: 7-stufiger Bilanz- und Erfolgsbericht
    Finanzberichte

    odoo V8 Kostenstelle-Journale

    • Kostenstelle Verkauf
    • Kostenstelle Einkauf
    • Kostenstelle Zeiterfassung (kann so bezeichnet werden)
    Kostenstellen Journale

    odoo V8 Jahreseröffnung

    • Eröffnungsbilanz einstellen
    Jahreseröffnung

    odoo V8 Kostenstellen

    • Kostenstelle 1
    • Kostenstelle 2
    • Kostenstelle 3 (können anders bezeichnet und ergänzt werden)
    Kostenstellen

    odoo V8 Verkaufsteams

    • - Verkaufsteam A
    • - Verkaufsteam B
    • - Verkaufsteam C (können so bezeichnet und ergänzt werden)
    Verkaufsteams

    odoo V8 Unternehmen, Kunden, Lieferanten

    • Unternehmensadresse
    • für Kunden
    • für Lieferanten
    • kombiniert
    Unternehmen

    odoo V8 Kontakt

    • Partner-Kontakte Kunden
    • Partner-Kontakte Lieferanten
    • Kontaktart: Kontakt, Rechnungsadresse, Versandadresse etc.
    Kontakt

    odoo V8 Einheiten-Kategorien

    • Einheit
    • Gewicht
    • Arbeitszeit
    • Länge/Entfernung
    • Volumen (Achtung: diese Kategorien müssen ganz zu Beginn konfiguriert werden)
    Einheiten-Kategorien

    odoo V8 Mengeneinheiten

    • die Mengeneinheiten sind mit Kategorien verknüpft
    • die Kategorie kann nachträglich nicht mehr geändert werden
    Mengeneinheiten

    odoo V8 Produktkategorien

    • frei definierbare Produkt-Kategorien
    • mehrere Hierarchie-Stufen möglich
    Produktkategorien

    odoo V8 Benutzerrechte

    • frei definierbare Benutzerrechte
    • SaaS-Produktiv Kosten nach Anzahl Benutzer / Monat
    Benutzerrechte

    odoo V8 Verzeichnisse

    • frei definierbare Dokumentverzeichnisse
    • diese können so oder anders bezeichnet werden
    Verzeichnisse

    Buchhaltung
    Buchhaltung ganz einfach: für eine unkomplizierte und effiziente Zusammenarbeit mit Ihren Buchhaltern, Treuhändern, Ihren Kunden und Ihren Lieferanten.

    • Mehrsprachige Schweizer Buchhaltung
    • Intuitive Benutzeroberfläche
    • vereinfachte Zusammenarbeit
    • effiziente Zahlungsaufträge
    • Integration Einkauf
    • Integration Verkauf
    • Analytische Buchhaltung
    • Skalierbarkeit
    Erfahren Sie mehr!
    Projekt Management
    Projekt Management

    • Echtzeit Projektmanagement mit Kanban-Ansicht
    • Gemeinsame Tasks (Etherpad-Funktion)
    • Verknüpfung mit Material und Arbeitszeitkonten
    • E-Mail-Integration
    • Support, Helpdesk
    Erfahren Sie mehr!
    CRM
    Entdecken Sie ein voll integriertes Customer Relationship Management (CRM) und verbessern Sie damit Ihren Verkaufserfolg.

    • Lead-Generierung und -Management
    • Verkaufsplanung
    • Integration Soziale Netzwerke
    • E-Mail-Integration
    • Meetings und gemeinsame Agenda
    • Marketing-Kampagnen
    • Dashboard mit Analysen
    Erfahren Sie mehr!
    E-Mail-Marketing
    Nutzen Sie das interne Mailsystem für Ihre gesamte Korrespondenz innerhalb des Einkaufs, des Verkaufs, des Projektmanagements, der Produktionsplanung und Ihres CRM’s.

    • Marketing E-Mail-Kampagnen
    • Persönliche E-Mails
    • E-Mail-Vorlagen
    • Erhöhung der Conversionrate
    • Lead-Datenbank
    • Chatter-Tool
    • Integration Website-Formulare (Lead-Datenbank)
    • Integration CRM
    Erfahren Sie mehr!
    Verkaufs-Management
    Erfolgreicher verkaufen.

    • Vom Angebot zur Rechnung mit ein paar Klicks
    • Angebote professionell erstellen
    • Eine 100% integrierte Lösung
    • Das Adressbuch mit LinkedIn
    • Volle Integration der Rechnungserstellung
    • Sie verlieren nie den Überblick über Ihre Verträge
    • Kommunizieren Sie effektiver mit Ihren Kunden
    • Erweiterungen der Funktionen
    • Integrierte CRM-Lösung
    • Wettbewerbe erhöhen das Engagement Ihrer Mitarbeitenden
    • Erarbeiten Sie Preisstrategien
    • Dashboards und Statistiken
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    Event-Modul
    Verwalten Sie Ihre Events und automatisieren Sie Anmeldungen.

    • Events mit Anmeldungen (Schulungen, Messen, Meetings etc.)
    • E-Mail-Integration
    • automatische Empfangsbestätigungen
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    Personalwesen
    Organisieren Sie Ihr Personalwesen wie Sie wollen – genau auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet.

    • Arbeitsverträge
    • Rationalisieren der Personalbeschaffung
    • Know-How-Transfer und Top-Down-Prozesse
    • Präsenz-, Arbeitszeiten und Abwesenheiten
    • Ferien- und Krankheitsabwesenheiten
    • Mitarbeiter-Spesen und –Auslagen
    • Zielsetzungen, Auszeichnungen und Leaderboards
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    Adressbuch
    Verschaffen Sie sich den Zugriff auf sämtliche, aktuelle Adressen.

    • Kontakte, Personen, Unternehmen
    • Persönliches Adressbuch
    • Integration Mailsystem
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    Kalender
    Ein Kalender für alles.

    • Eventkalender
    • wiederkehrende Events
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    Instant Messaging
    Tauschen Sie sich mit anderen Mitarbeitenden in Echtzeit über aktuelle Themen, Tipps, Fragen zu Arbeitsabläufen aus und etablieren Sie damit das Knowhow in Ihrem Unternehmen.

    • Live-Chat
    • Interaktiver Knowhow-Transfer
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    Aufgaben-Listen
    Mit der GTD-Methode haben Sie und Ihre Mitarbeitenden alles im Griff.

    • Persönliche Aufgaben-Liste
    • Anwendungsbereiche mit Anforderungen
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    Elektronische Rechnungen
    und Zahlungen
    Einfach und schnell Rechnungen stellen.

    • Professionelle Rechnungen verschicken
    • schnelle Begleichung von Rechnungen
    • Datenaustausch mit Banken
    • Verkäufe und Kosten analysieren
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    Knowledge Management
    Knowledge Management mit OpenERP.

    • Automatische Nummernvergabe
    • Detaillierte Historie auf allen Seiten
    • Integration mit dem Dokumenten-Management-System
    • Gemeinsames Arbeiten an internen FAQs, Handbüchern, technischen Referenzen, usw.
    • Beliebige Anzahl von Wiki-Gruppen für verschiedene Zwecke
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    Portale
    Konfigurieren Sie Ihr System für den Zugriff von extern.

    • Zugriff von Kunden oder Lieferanten auf das System als Service- und Informationsportal
    • Rechtemanagement welche Daten von Kunden oder Lieferanten eingesehen werden dürfen
    • Erfassen von Aufgaben für allgemeine Kunden oder Servicemitteilungen
    • Sicherer Zugang auf das System z.B. für externe Mitarbeiter
    Erfahren Sie mehr!
    Soziales Firmennetzwerk
    Ein eigenes soziales Netzwerk für Ihr Unternehmen.

    • In Verbindung mit Experten
    • Folgen Sie den Informationen, die Sie interessieren
    • Erledigen Sie Ihre Aufgaben effizienter
    • Lösungen und Ideen vorschlagen
    • Optimieren Sie den Zugang zu Informationen und Fachwissen
    • Sicherheit an erster Stelle beim Informationsaustausch
    • Ein soziales Netzwerk für Ihr Unternehmen – wie Twitter
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    CMS
    Mit dem CMS von Odoo (OpenERP) können Sie kinderleicht eindrucksvolle Seiten erstellen und mit wenigen Klicks bearbeiten.

    • innovatives CMS-System
    • Eingebundenes CMS mit Webshop
    • leistungsstarke und einfach anpassbare, individuelle Website
    • Bearbeiten Sie alle Inhalte direkt auf der Website mit dem Inline Editor
    • Eindrucksvoll. Überraschend schön.
    • Sofort Einsatzbereit
    • Inklusive Responsive
    • Ziehen Sie neue Besucher an
    • Mehrsprachige Websites
    • Designerfreundliche Vorlagen
    • Fliessendes Raster Layout
    • Professionelle Designs (Themes)
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    Offerten-Manager
    Nutzen Sie unsere Vorlagen um in kürzester Zeit professionelle Offerten zu erstellen.

    • Offerten Online verschicken
    • Elektronische Unterschriften
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    Live Chat
    odoo bietet Ihnen einen Online Chat mit Kunden und Website-Besuchern in Echtzeit.

    • Echtzeit-Chat
    • Pop-up Chat-Fenster
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    Umfragen
    Erstellen Sie mit wenigen Klicks Online-Umfragen. Unkompliziert und schnell.

    • Open source online, kein Informationsverlust
    • Echtzeitresultate und Diagramme
    • Direkter Einblick in Ihre Verkäufe
    • Benutzerfreundliches Interface
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    Leadgenerierung
    odoos “automatisierte Leadgenerierung”-Modul bietet Ihnen automatisch erstellte Leads in Marketingkampagnen.

    • eigene Email Marketing Kampagnen erstellen
    • Kampagnenstatistik
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    Personalbeschaffung
    odoos Open Source Module erlauben es Ihnen, Ihre Jobangebote zu organisieren.

    • Einstellungsverfahren verwalten
    • Jobs auf Stellenportalen veröffentlichen
    • integrierte Umfragen
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    Ausgaben
    odoos Software verwaltet die täglichen Ausgaben in einem fortlaufenden Encodierungsprozess.

    • Management-Kontrolle
    • mehrere Benutzer verwalten
    • Integration im Kalender
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    Bewertungen
    Bewerten Sie Ihre Mitarbeiter in periodischen Abständen.

    • Bewertungsraster erstellen
    • Online Bewertungen
    • Umfragen erstellen
    • Evaluationspläne
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    Informationsdienste
    odoo gibt Ihnen die Möglichkeit Ihre wichtigen Statistiken einfach und schnell anzusehen.

    • Statistiken Ihrer Daten
    • Online Bewertungen
    • Filter-Optionen
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    API
    Mit dieser Funktion können Informationen aus der eigenen Software direkt in die odoo Plattform exportiert/importiert werden.

    • Daten importieren/exportieren
    • externe Programme anbinden
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    Gamification
    Steigern Sie die Motivation Ihrer Angestellten mit aufregenden Challenges!

    • Challenges
    • Belohnungssystem
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    Diskussion
    Erlaubt Ihnen das Erstellen von internen Gruppen/Mailinglisten.

    • interne E-Mails verschicken
    • spezifische Gruppen für spezifische Projekte
    • öffentliche Mailing-Listen
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