Aussendienst und Field Service

Aussendienst und Field Service

odoo Field Service

Das neue Modul «Field Service» in odoo V13 ermöglicht die Verwaltung und Planung von Aussendienst-Einsätzen. Die Termine bei Kunden vor Ort können alle auf einer Karte in odoo direkt geplant werden. Diese können dann dem richtigen Mitarbeiter zugeteilt und auf der Karte von diesem Angesehen werden. Der Angestellte kann die Aufgabe auf seinem Zeitplan abrufen und kann sich die Route mit der Karte direkt anzeigen lassen. Das Modul bietet dazu einen Zeitzähler, mit dem man die Arbeitszeit des Aussendienst-Arbeiters beim Kunden messen und abbuchen kann.

odoo Projekt Management

Zu einem in odoo Projekt Management konfigurierten Produkt wird automatisch ein Projekt, eine Aufgabe und eine Projekt kostenstelle erstellt. Wird dieses Produkt in einem bestätigten Angebot verwendet wird, wird automatisch eine kostenstelle, ein Projekt und je Produkt eine Aufgabe erstellt. Diese Funktionalität ermöglicht es, ganze Projekte mit beliebig vielen verschiedenen Projektaufgaben zu erstellen, verwalten und für die Zeiterfassung zu nutzen.

Im Modul Field Service wird diese Funktionalität nicht geboten. Field Service wird als ein Projekt betrachtet, jedoch muss man dort jede Projektaufgabe über einen manuell erstellten Verkaufsauftrag oder Rechnung abrechnen.

Field Service from Sale Order

Das Modul «Field Service from  Sale Order» von giordano.ch ag bietet diese Funktionalität auch für den Field Service. Mit diesem Modul kann man beliebig viele Aussendienst-Einsätze bei einem Kunden planen und dafür reicht ein einziger Verkaufsauftrag als Rahmenvertrag für den Service.

Weitere Informationen:

giordano.ch/odoo
giordano.ch/odoo/odoo-field-service
giordano.ch/odoo/odooaufeinenblick


Sauber und schnell

Integriert
Alle Tools, die Sie benötigen, sind in einer einzigen App zusammengefasst. Sie müssen nicht bei jedem Schritt Ihres Workflows von einer Anwendung zur anderen wechseln.

Benutzergesteuerte Entwicklung
Die App zeigt nur die Daten an, die Sie benötigen, und hilft Ihnen, sich auf das zu konzentrieren, worauf es wirklich ankommt: die Bereitstellung erstklassiger Dienstleistungen für Ihre Kunden.

Mobil
Verwalten Sie alles einfach unterwegs, von einer einzigen App aus und überall.

Moderne Benutzeroberfläche
Eine schnelle Benutzeroberfläche für modernes Projektmanagement. Erhalten Sie alle Informationen, wo immer Sie sie benötigen.

Die Dateneingabe reduzieren
Field Service ist mit vielen anderen odoo-Apps verbunden und macht Ihre Dateneingabe einfacher und schneller. Automatisieren Sie mehr, sparen Sie Zeit.

 

Aufgaben

Multi-Projekt
Legen Sie so viele Projekte an, wie Sie Ihre Aufgaben organisieren möchten, definieren Sie spezifische Einstellungen für jedes Projekt und erhalten Sie separate Berichte. Diese Funktion ist besonders nützlich, um mehrere Teams oder Standorte zu verwalten.

Zeiterfassung
Verfolgen Sie Ihre Arbeitszeit direkt aus dem Aufgabenmenü mit der integrierten Zeitschaltuhr und stellen Sie diese automatisch in Rechnung.

Kanban-Ansicht
Die Standard Kanban-Ansicht hilft Ihnen, organisiert zu bleiben, indem sie Ihnen einen klaren Überblick über Ihre Aufgaben gibt, gruppiert wie auch immer Sie diese gruppieren möchten.

Karten-Ansicht
Sehen Sie sich Ihre nächsten Termine auf einer Karte an, erhalten Sie weitere Informationen, indem Sie auf eine Aufgabe klicken, und finden Sie direkt die Reiseroute.

 

Planung

Planung
Organisieren Sie alle Aufgaben und stellen Sie sicher, dass die Schichten der Mitarbeiter korrekt geplant werden.

Nicht zugewiesene Aufgaben
Verwalten Sie nicht zugewiesene Aufgaben einfach und weisen Sie sie per Drag & Drop zu.

Tages-, Wochen-, Monatsansicht
Zeigen Sie Ihren Terminplan in Gantt- und Kalenderansichten nach Tag, Woche oder Monat an.

Konflikte vermeiden
Sie erhalten eine Warnung, wenn für einen Mitarbeiter mehrere Aufgaben gleichzeitig geplant sind.

 

Verkauf

Schnelle Kostenvoranschläge
Erstellen Sie in Sekundenschnelle ein ausgefeiltes Angebot. Verwenden Sie vordefinierte Produkte, Preislisten, Zahlungsbedingungen und Angebotsvorlagen.

Anpassbare Arbeitsblätter
Gestalten Sie Ihre Arbeitsblattvorlagen mit allen Feldern, die Sie benötigen, um Ihren Kunden detaillierte Berichte zu liefern.

Unterschreiben
Ihr Kunde kann die Berichte direkt von der mobilen App aus unterschreiben.

Produkte hinzufügen
Fügen Sie verkaufsfähige Produkte mit einem einzigen Tipp hinzu.

Sofort-Rechnungen
Erstellen Sie Rechnungsentwürfe direkt aus dem Aufgabenformular, das automatisch mit der verfolgten Arbeitszeit und allen Produkten vorausgefüllt wird.

Kundenportal
Anzeigen und Verwalten von Aufgaben, Angeboten und Rechnungen über das Kundenportal.

 

Berichtswesen

Aufgabenanalyse
Erstellen Sie alle Arten von Berichten für Ihre Aufgaben, basierend auf den von Ihnen gewünschten Maßen, Filtern und Zeitbereichen.

Analyse der Arbeitsblätter
Erhalten Sie Berichte auf der Grundlage der in den Berichten verwendeten Arbeitsblattvorlagen.¨

Diagramme
Verwenden Sie schöne Balken-, Linien- oder Tortendiagramme zur Darstellung Ihrer Berichte.

Analyse mit Pivot-Tabellen
Erstellen Sie erweiterte Pivot-Tabellen und exportieren Sie die Daten in .xls-Dateien, um sie in anderen Programmen zu öffnen.