Vertragsmanagement

odoo Vertragsmanagement


Automatisiertes Vertragsmanagement 

Automatische Erstellung von klaren Verträgen 
Bestätigen Sie ein Angebot mit einem wiederkehrenden Produkt, und der Vertrag wird mit den korrekten Einstellungen und Produkten angelegt.   

Automatische Rechnungsstellung für Kunden 
Beschleunigen Sie den Rechnungsstellungsprozess, indem Sie ihn automatisieren, nachdem Sie auf einfache Weise die Daten Ihrer Kunden eingegeben haben. Die Buchhaltung ist automatisch aktuell einschließlich der Erzeugung der Rechnungen, ihrer Validierung und der Erzeugung von Zahlungsaufträgen. 

Bewertung
Fügen Sie eine E-Mail-Vorlage an eine Phase an, um das Feedback der Kunden zu Services zu erhalten.

Automatische Steuerbehandlung 
Steuern werden automatisch in Echtzeit verwaltet aufgrund ihrer Einstellungen für Regionen und Sätze. 

Automatische Zahlungen 
Wiederkehrende Zahlungen werden automatisch bearbeitet.  

 

Kundenzufriedenheit 

Einfache Registrierungen 
Stellen Sie Verkaufsaufträge und die Vertragsmanagementseite Ihren Kunden direkt über einen gesicherten URL-Zugang zur Verfügung. 

Kein Einloggen erforderlich 
Es ist nicht nötig, sich einzuloggen oder sogar ein Konto auf Ihrer Website anzulegen, um durch Verträge und Angebote zu browsen.

Benutzerfreundliches Kundenportal 
Geben Sie Ihren Kunden den Zugriff auf alle ihre Daten auf einen Blick und im Detail: laufende Verträge, interaktive Angebote, die es den Kunden ermöglichen, mit dem Verkäufer in Kontakt zu treten, und Rechnungen (PDF-Format).

Änderungsoption der Kunden
Lassen Sie Kunden ihre Kontaktdaten ändern und verfeinern Sie auch die Zugriffsrechte auf Vertragsoptionen. Zeigen Sie zusätzliche Optionen an, die Kunden einfach zum Vertrag hinzufügen oder aus ihm entfernen können.

Klare Übersicht 
Lassen Sie Kunden alle Einzelheiten ihres Online-Vertrags überblicken: Rechnungsadresse, Rechnungsperiode, Datum der nächsten Rechnung, Preisliste, Optionen, Zahlung. 

Leichte Zahlung und Rechnungsstellung für Kunden 
Lassen Sie Kunden auf automatische Zahlungen bei der Registrierung der Kreditkarte zugreifen und Rechnungen automatisch per E-Mail erhalten. 

Verträge, die durch den Kunden abschließbar sind 
Kunden können den Vertrag selbst beenden und den Grund für ihre Entscheidung angeben.

Kein Datenverlust, niemals
Die Informationen werden sicher gespeichert, sogar, wenn eine Zahlung nicht erfolgreich war.

 

Analysen und Prognosen 

Monatlich wiederkehrender Umsatz 
Neu, Abgewandert, Erweiterung, Downsell und neuer Netto-MRR. Automatische Erkennung von Umsätzen, wenn sie anfallen.

Verstehen Sie das Wachstum ihres Geschäfts 
Prognostiziertes jährliches Wachstum des MRR und der Verträge.

Kundenabwanderungsanalyse
Verfolgen Sie den Grund, warum Sie Kunden verlieren.

Verfolgung von KPIs 
Netto- und nicht wiederkehrender Umsatz, durchschnittlicher Umsatz pro Vertrag, jährliche Rendite, lebenslanger Wert, Wechsel der Marke, Umsatzabwanderung und Verträge.

Kohortenanalyse
Verfolgen Sie Ihre Kundentreue mit einer anpassbaren Kohortenanalyse.

 

Analyse der Verkaufsleistung 

Analysieren Sie pro Verkäufer 
Überprüfen Sie den Einfluss jedes Mitglieds des Verkaufsteams auf Ihren MRR für die Kategorien Neu, Abgewandert, Erweiterung, Downsell und neuer Netto-MRR pro Verkäufer.

 

Verkauf leichter gemacht 

Vorlagen erstellen 
Sparen Sie Zeit, indem Sie Vertragsvorlagen für Ihre häufigsten Szenarien erstellen und nutzen. 

Ein Abrechnungsszenario aufsetzen 
Unterstützt Preislisten, Rabatte und Mengeneinheiten. 

Gesundheitscheck
Richten Sie Bedingungen für jede Abonnementvorlage ein, um Ihre Abonnements nach guter Gesundheit oder schlechter Gesundheit zu unterscheiden.

Verwalten Sie den Kundenzugriff 
Selbst-Abonnement und Management aus dem Kundenportal heraus (geben Sie Ihren Benutzern unterschiedliche Zugriffsrechte: Eingeschränkt, nur Upgrade, Upgrade und Downgrade), definieren Sie Serviceoptionen und setzen Sie Gebühren fest.

Alarme
Lösen Sie anpassbare Warnmeldungen aus (E-Mails senden, eine Aktivität planen, das Abonnement aktualisieren), sobald ein Abonnement eine Ihrer voreingestellten roten Flaggen zeigt.